Житейские воззрения кота Мурра
Попеременно развиваются две линии – жизнеописание капельмейстера Иоганнеса Крейслера и автобиографическая повесть кота Мурра.
Мурр – весьма нарциссичная личность, он гениальный и чувствительнейший из чувствительных кот, откровенно рассказывающий о своих успехах и слабостях. Проживая у пожилого маэстро Абрагама – музыканта и органного мастера, Мурр научился читать и писать.
Музыкант и композитор Иоганнес приезжает в маленький немецкий городок Зигхартсвайлер и благодаря знакомству с маэстро Абрагамом поступает на службу к местному князю Иеренею.
При дворе Крейслер встречает прекрасную Юлию – девушку с чистой душой и таким же чистым голосом. Но кажется на Юлию уже есть планы у кого-то другого.